セカンダリー取引含むシリーズDの総額は165億円
NOT A HOTEL（ノットアホテル）社が、トヨタ自動車の戦略投資会社トヨタ・インベンション・パートナーズ（Toyota Invention Partners：TIP）およびSBIグループを主な引受先とする第三者割当増資により、100億円を調達したと8月6日に発表した。
今回のシリーズDラウンドでは、同増資に加え、既存株主が保有する株式65億円分を引受先へ譲渡するセカンダリー取引も実施された。これにより総取引額は165億円となった。NOT A HOTEL社への新規資金の流入に当たる調達額は100億円だ。
今回の取引の引受先は、TIP、SBIホールディングス、SBIインベストメント、セコイア、ジーライオングループのTT Lion Partners（ティーティー・ライオン・パートナーズ）の5社だ。
NOT A HOTEL社は、TIPおよびジーライオングループとの資本提携を軸に、共同所有型モビリティサービス「NOT A GARAGE（ノットアガレージ）」を推進する。
NOT A GARAGEは、ジェットやヘリコプター、クルーザーなどのモビリティを必要な分だけ所有できるサービスだ。共同所有モデルにより、購入費用や維持費を抑えながら、陸・空・海の移動手段を利用できる。
今回の連携では、トヨタが持つモビリティ領域の知見と、NOT A HOTEL社が培ってきた場所づくりのノウハウを組み合わせ、目的地へ向かう移動から到着後の滞在までを一体の体験として設計するという。
また、プレミアムカーの展開やスーパーヨットマリーナなどの施設運営を手がけるジーライオングループが、ラグジュアリー領域における顧客体験のノウハウを提供するとのこと。
SBIグループとの連携では、SBI新生銀行がNOT A HOTEL購入者向けの提携ローンの提供を検討する。購入時の資金調達手段を増やし、購入者の状況に応じた金融面での支援を目指すという。
セコイアは、シリーズCでの出資に続き、今回のセカンダリー取引を通じて追加出資した。NOT A HOTEL社は各社とのパートナーシップを通じ、既存事業の成長加速と事業基盤の拡張を進めるとしている。
なおNOT A HOTELは、建築、テクノロジー、ホスピタリティを組み合わせたハイエンドな別荘を提供する企業だ。物件は年間10泊分からシェア購入でき、オーナーは全国のNOT A HOTELを相互利用できる。物件を所有権として保有でき、取得から4年目以降は売却できるほか、相続も可能だ。利用しない日はホテルとして貸し出せる。
同社は2022年夏、毎年利用できる宿泊権やイベント参加特典を付与する「メンバーシップNFT」を販売。初回販売では、予定販売分の約3億円が完売した。
また完全子会社のNOT A HOTEL DAO（ノットアホテルダオ）社は2024年、暗号資産（仮想通貨）「NOT A HOTEL COIN：ノットアホテルコイン（NAC：ナック）」のIEO（イニシャル・エクスチェンジ・オファリング）をGMOコインで実施し、目標額の20億円を調達した。
さらにフィンターテック（Fintertech）は2025年10月、NOT A GARAGE購入者向けのデジタルアセット担保ローンを提供開始。ビットコイン（BTC）またはイーサリアム（ETH）を担保として、購入費用を最大5億円まで借り入れられる仕組みを提供している。
参考：NOT A HOTEL
画像：iStocks/PIXTA