AnthropicがIPOの想定公開価格帯を公表
米生成AI開発企業アンソロピック（Anthropic）が、新規株式公開（IPO）の想定公開価格帯を1株70〜78ドル（約11,117〜12,388円）とする計画を11月10日に明らかにした。
同社が米証券取引委員会（SEC）へ提出した登録届出書「フォームS-1（Form S-1）」の第2号修正書（S-1/A）によると、計8億2,500万株のクラスA普通株式を募集する予定だ。想定価格帯に基づく募集総額は577億5,000万〜643億5,000万ドル（約9兆1,719億〜10兆2,201億円）となる見込みだ。
アンソロピックは10月26日にIPOに向けた登録届出書を提出し、11月2日に第1号修正書を提出していた。今回の第2号修正書で想定公開価格帯が初めて示された。ただし、最終的な公開価格は投資家の需要などを踏まえて決定されるため、現時点では確定していない。
また、同社は11月10日、IPOに向けた投資家向け説明活動を開始した。米ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへの上場も申請しており、ティッカーシンボルは「ANT」を予定している。なお、上場日は正式に発表されていない。
アンソロピックは、対話型生成AI「クロード（Claude）」を開発する米国企業だ。個人向けのAIサービスに加え、企業が自社の製品や業務システムにAIを組み込むためのAPIなども提供している。
今回募集する株式のうち、アンソロピックが新たに発行するのは8億135万1,354株、既存株主による売却分は2,364万8,646株となる。既存株主による売却代金は同社には入らないため、募集総額のすべてが調達資金になるわけではない。また、引受証券会社には最大1億2,375万株を追加購入できる権利が付与される予定だ。
さらにアンソロピックは、IPOの完了を条件として、その直後に260億ドル（約4兆1,293億円）規模の私募による資金調達を実施する予定だ。私募は一般投資家に広く株式を募集するIPOとは異なり、特定の投資家を対象に株式を発行する方法だ。同社は想定公開価格帯の中央値である74ドル（約11,753円）を前提に、IPOと私募による手取金の合計を約846億ドル（約13兆4,362億円）と見込んでいる。引受証券会社による追加購入権がすべて行使された場合、手取金は約937億ドル（約14兆8,814億円）となる見通しだ。
今回の私募には、グーグル（Google）、エヌビディア（NVIDIA）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、ブロードコム（Broadcom）、マイクロン・テクノロジー（Micron Technology）、マイクロソフト（Microsoft）、TSMCパートナーズ（TSMC Partners）の7社が参加する。各社はIPOの公開価格と同額で、原則として議決権を持たないクラスN普通株式を購入する予定だ。参加企業には、AIの開発や運用に必要な半導体やクラウド基盤などを手がける企業が含まれる。
なお、アンソロピックには、2022年に経営破綻した暗号資産取引所FTXが投資していた。暗号資産メディア「ザ・ブロック（The Block）」の2024年6月1日付報道によると、FTXは破綻前にアンソロピックへ5億ドル（約794億円）を投資していたとのこと。しかし、FTXは破産手続きの一環として2024年3月に保有するアンソロピック株の一部を売却し、その後、残りの約1,500万株も1株約30ドル（約4,765円）で売却している。この残りの株式の売却により、FTXは4億5,000万ドル（約715億円）超を回収したという。3月の売却分を含む累計回収額は約13億ドル（約2,065億円）に上ったとのことだ。
参考：フォームS-1第2号修正書・ザ・ブロック
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